南斯拉夫當(dāng)時國土面積為25萬平方公里多一點，人口1500萬左右。游擊隊員最多時有近40萬。
1941年4月6日，德國入侵南斯拉夫。4月17日，南斯拉夫正式投降。
南斯拉夫國家不復(fù)存在了，它被肢解成十個不同的區(qū)域，由八個不同的占領(lǐng)當(dāng)局管轄。 南斯拉夫共產(chǎn)黨號召人民起義，反對敵人的占領(lǐng)。南斯拉夫共產(chǎn)黨總書記鐵托通知黨員搜集武器和情報、重建地方組織、秘密訓(xùn)練，還成立了由他自任主席的軍事委員會。 6月27日，南斯拉夫共產(chǎn)黨中央委員會設(shè)立了人民解放游擊隊司令部，并派遣12名中央委員分赴全國不同地區(qū)去指導(dǎo)和建立游擊隊。
卡德爾于7月22日領(lǐng)導(dǎo)斯洛文尼亞起義；伏克曼諾維奇于7月27日領(lǐng)導(dǎo)波黑和克羅地亞起義；吉拉斯于7月13日領(lǐng)導(dǎo)黑山起義。到年底為止，除了波德戈里察和策丁耶，意大利人被從所有的城市趕了出來。7月4日，中央委員會決定把黨的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)改組為軍事總參謀部，南斯拉夫共產(chǎn)黨決定建立一支軍隊。六個月以后，游擊隊已經(jīng)有8萬人了，雖然缺乏新式武器，但在理論上是武裝起來了。
德國人沒有能夠預(yù)先防范1941年夏季發(fā)生的塞爾維亞武裝起義，其范圍如此之廣，這是一場大部分人民的自發(fā)起義。到了9月，德軍對約2/3的塞爾維亞鄉(xiāng)村失去控制，而整個南斯拉夫的1/3都燃燒著起義之火。9月24日，游擊隊占領(lǐng)了烏日策，這里有一個日產(chǎn)400支步槍和大量彈藥的軍火工廠。波熱加和恰恰克也被游擊隊攻占。總參謀部在9月26日決定在南斯拉夫各區(qū)分別建立軍事司令部，在一切肅清敵人的地區(qū)建立軍政機構(gòu)，還要擴大軍事規(guī)模。
希特勒不能忍受這種“混亂”情況無休止地發(fā)展下去。 9月16日，希特勒發(fā)布命令，德軍342師、113師、714師和717師大部、第268炮兵團、第125步兵團以及塞爾維亞偽軍，在空軍支援下，開始對塞爾維亞的抵抗力量（大約15000人）發(fā)動大規(guī)模攻勢。雙方進行了激烈交戰(zhàn)，經(jīng)過一個月的激戰(zhàn)之后，342師挺進到瓦列沃，隨即被早已埋伏在城郊的游擊隊主力包圍，在城市周圍展開了長達兩個月的戰(zhàn)斗。游擊隊的進攻由于缺乏攻堅手段而傷亡慘重，而德國人也無法擊破游擊隊的包圍圈。
11月12日，從東線來的113師包圍了恰恰克、波熱加和烏日策三處。游擊隊已經(jīng)無法在西塞爾維亞堅持下去。11月25日，游擊隊開始從烏日策撤退，其中有約300名傷員，軍火工廠已經(jīng)在數(shù)日前被敵特炸毀。29日，德軍坦克攻入烏日策。游擊隊在同技術(shù)兵器遠占優(yōu)勢的敵人正面作戰(zhàn)時還缺乏經(jīng)驗，游擊隊也不善于進攻敵人牢固設(shè)防的據(jù)點。
鐵托意識到需要建立一支能夠機動作戰(zhàn)的野戰(zhàn)部隊。1941年12月22日，鐵托組建了第一無產(chǎn)者旅。基本成員是來自黑山和塞爾維亞游擊隊的1199名志愿兵，旅長是科查·波波維奇。在六個月內(nèi)，相繼建立了另外四個無產(chǎn)者旅，每旅1000人左右，而且都是同鄉(xiāng)。他們作為突擊部隊，可以調(diào)往任何地方作戰(zhàn)。 1942年年初，司令部和第一無產(chǎn)者旅挺進波斯尼亞和克羅地亞。由于克羅地亞王國的烏斯塔沙實行恐怖統(tǒng)治，使得波斯尼亞和克羅地亞成千上萬的人逃離家鄉(xiāng)加入游擊隊。
德國人決心要斬草除根，最高統(tǒng)帥部下令發(fā)起第二次攻勢。342師從塞爾維亞調(diào)入波斯尼亞東部，此外還有其他德國、意大利、烏斯塔沙共35000人的部隊參戰(zhàn)。 游擊隊吸取教訓(xùn)，繞道而行，避開敵人的主要攻擊。他們繞過薩拉熱窩市郊，翻越伊格曼雪山，建立了以福查為中心的解放區(qū)。 游擊隊避實就虛的戰(zhàn)略取得了成功，德國人這次一無所獲，沒有“收復(fù)”任何城市，沒有抓住一個俘虜，更沒有消滅游擊隊的主力或司令部。而游擊隊則建立了面積更大的解放區(qū)。在敵人發(fā)動大規(guī)模進攻時，放棄老解放區(qū)，到其他地方去建立新解放區(qū)，以后也成了游擊隊的典型戰(zhàn)術(shù)。
第二次攻勢結(jié)束后三個多月，鑒于游擊隊已經(jīng)在波斯尼亞東部、桑賈克、黑塞哥維那和黑山建立起大片的解放區(qū)。德國統(tǒng)帥部不得不和意大利最高指揮部一起開始向游擊隊主力發(fā)起第三次攻勢。黑山和黑塞哥維那的農(nóng)民已經(jīng)對戰(zhàn)爭感到厭倦，特別是貧苦農(nóng)民，意大利人利用了這一點，收買了相當(dāng)多的人。1942年5月21日，游擊隊總司令部不得不決定，游擊隊暫時撤出黑山，主力也從波斯尼亞東南部北撤200英里到克羅地亞開辟解放區(qū)。
克拉伊納曾是波斯尼亞最強大根據(jù)地，克拉伊納游擊隊曾于1942年5月解放了南斯拉夫最大的鐵礦產(chǎn)地留比亞，使得敵人對他們的重視程度提高了。鐵托來到之前，建立在科扎拉山區(qū)的解放區(qū)已經(jīng)被德國、匈牙利和烏斯塔沙的軍隊占領(lǐng)，大約七萬人被關(guān)進集中營，其中兩萬五千人喪生，科扎拉一度變得荒無人煙。 總司令部和六個旅的到來，使克拉伊納恢復(fù)了生機。7月27—28日，無產(chǎn)者第一旅和福查支隊、卡利諾維克支隊、杜米托爾支隊解放了克柳奇。8月17日，無產(chǎn)者第二旅和克拉伊納一支隊解放了姆爾科尼奇-格拉德，切斷了亞伊策與巴尼亞盧卡兩處敵人的聯(lián)系。
9月17日，德軍第714步兵師、烏斯塔沙混合縱隊、兩個團的義勇軍（投靠法西斯的民團性質(zhì)的地方武裝）以及切特尼克向姆爾科尼奇進攻，企圖為亞伊策被困之?dāng)辰鈬Ｓ螕絷牸辛巳齻€無產(chǎn)者旅、三個克拉伊納旅和兩個支隊，以快攻粉碎了敵人的攻勢，敵軍被迫退保巴尼亞盧卡，亞伊策的守敵被完全孤立。 1942年9月24—25日，無產(chǎn)者第二旅、黑山第四旅以及克拉伊納的三個支隊，進攻并解放了亞伊策市。逃跑的烏斯塔沙全部被設(shè)伏的黑山旅消滅，亞伊策是游擊隊夏季以來在克拉伊納和西南波斯尼亞占領(lǐng)的第十九個城市。
游擊隊的攻城技戰(zhàn)術(shù)日漸熟練，他們常常在夜間不放一槍地闖進城，多處突破，分割敵人的兵力，從而使敵人措手不及、各部之間失去聯(lián)系。 11月，游擊隊又開始謀劃奪取比哈奇，這個小鎮(zhèn)是波斯尼亞的古都，與克羅地亞交界。這里盛產(chǎn)糧食和玉米，有服裝廠、制鞋廠，攻占它可以讓兩個解放區(qū)連成一片。守敵為烏斯塔沙第四常備混合縱隊約四千多人。比哈奇的外圍有德軍兩個師、意大利四個師和烏斯塔沙的三十個營，如果游擊隊久攻不下，就會腹背受敵。 游擊隊集中了八個旅，共8928人。
游擊隊避開堅固的外圍，派四個旅從東南方直接插入城內(nèi)，然后掉過頭來進攻外圍；兩個旅進攻烏納河右岸；兩個旅進攻烏納河左岸。戰(zhàn)斗只進行了一天，烏斯塔沙被游擊隊出其不意的打擊搞得很快就放棄了抵抗四處逃散。11月4日，游擊隊順利地解放了比哈奇，擊斃五百五十人，俘虜八百五十人，鐵托和總司令部隨即遷到這里。至此，抵抗運動建立了以比哈奇為中心的五萬多平方公里的解放區(qū)，占南斯拉夫領(lǐng)土的1/5；游擊隊組成了八個師的人民解放軍，每個師有三個旅，而全國的游擊隊和人民解放軍發(fā)展到十五萬人。
11月26—27日，在比哈奇召開了南斯拉夫反法西斯會議，選出了政府性質(zhì)的人民解放委員會執(zhí)行委員會。比哈奇會議被普遍看成是抵抗運動的轉(zhuǎn)折點，標志著南斯拉夫抵抗運動已經(jīng)發(fā)展為獨立的民族運動，戰(zhàn)后南斯拉夫國家的雛形即由此誕生。
南斯拉夫解放斗爭的蓬勃發(fā)展使希特勒坐立不安，特別是盟軍在北非的登陸使希特勒認為盟軍也將在巴爾干登陸因此消滅游擊隊成為當(dāng)務(wù)之急。12月，把東南線指揮部改名為E集團軍群司令部，由他本人直接指揮。 12月29日下達了開始發(fā)動攻勢的命令，攻勢被分為三個階段：“白色1”、“白色2”和“黑色”。
1943年1月20日，德國第7“歐根親王”黨衛(wèi)軍師、第369“杜菲爾”外籍師、第714步兵師由北面進攻；第717步兵師和烏斯塔沙約1萬人從東面進攻；意大利第五軍以“倫巴第”師、“薩沙里”師和約6000名切特尼克從西面進攻；12000名切特尼克在黑山布防；意大利“穆爾杰”師在黑塞哥維那南部和東南部占據(jù)陣地以切斷游擊隊的退路 。1月29日，比哈奇失守，但直到攻勢開始18天以后，從卡爾洛瓦茨進攻的第7黨衛(wèi)軍師才和從薩納河橋進攻的717師會合，而原計劃是兩天。
游擊隊主力早已經(jīng)跳出了包圍圈，向黑塞哥維那和黑山突圍。德軍只是在格爾梅奇山包圍了約15000名無法隨部隊突圍的老弱婦孺。 2月9日，無產(chǎn)者第三師擊破意大利人，奪取了普羅佐爾市，并沿著拉馬河河谷前進，解放了奧斯忒羅扎茨；無產(chǎn)者第一師進到伊萬-塞德洛；無產(chǎn)者第二師和達爾馬提亞游擊隊解放了伊莫茨基、波蘇謝和奈雷特瓦河谷的亞布蘭尼察和德雷日尼察。三個師形成寬達八十公里的戰(zhàn)線，徹底打垮了意大利“穆爾杰”師，俘虜2000人，繳獲15輛坦克和許多大炮。
但是游擊隊帶著難民和傷員，使得主力用了三周時間才撤向奈雷特瓦河。德國人用這個時間趕了上來，包圍了奈雷特瓦河河谷的全部游擊隊（大約兩萬人）。 3月6日夜，達爾馬提亞第二旅的突擊隊員們，徒手攀登被炸毀的亞布蘭尼察大橋，他們消滅了切特尼克的地堡。接著，達爾馬提亞的三個營和塞爾維亞的三個營強行渡過奈雷特瓦河，擴大了橋頭堡，他們從普倫伊山上的切特尼克隊伍中殺出一條血路，擊潰了全部切特尼克部隊。而河谷以北的德國人被無產(chǎn)者第二師牽制住了。游擊隊突圍成功。
雖然打破了德國人的“圍剿”，但游擊隊仍處于不利地位。白色行動已經(jīng)并入黑色行動，游擊隊沒有時間休息、整編或選擇有利的地勢。 1943年5月6日，德國人調(diào)集了共計約十三萬人發(fā)動第五次攻勢。這次他們的措施極其周密，連意大利人都沒有預(yù)先通知，結(jié)果順利地包圍了游擊隊司令部及直屬部隊約16000多人。而游擊隊總司令部直到5月15日才明白德軍發(fā)動了新的大規(guī)模攻勢。此時軍事局勢已經(jīng)惡化，敵軍從四面八方合攏，在馬格里奇山坡占據(jù)了居高臨下的陣地，俯瞰蘇捷斯卡河谷，谷口在蘇哈。游擊隊如果要脫離險境，勢必要由東向西橫渡這個谷口。
時機萬分緊迫， 一開始，游擊隊嘗試向福查方向突圍，但這里的德軍戰(zhàn)斗力很強，無產(chǎn)者一旅無法突破。于是司令部在5月底決定，向蘇捷斯卡河谷突圍。無產(chǎn)者二旅在德國人到達前幾分鐘占領(lǐng)了位于德里納河、蘇捷斯卡河與皮瓦河之間的武切沃高地，控制了這一要沖，從而使游擊隊還保有一線生機。 德國人發(fā)現(xiàn)了游擊隊的企圖，開始把主力調(diào)往蘇捷斯卡河谷。
司令部決定把部隊分成兩路突圍：司令部、無產(chǎn)者第1師、無產(chǎn)者第2師及10個旅為第一集群，渡過蘇捷斯卡河向波斯尼亞突圍；第3突擊師、第7突擊師及6個旅、人民解放委員會執(zhí)行委員會和中央醫(yī)院為第二集群往回走，渡過塔拉河，往桑賈克突圍。波斯尼亞人民解放第一突擊軍奉命從背后打擊德國人，以牽制敵人，保證主力突圍。然而第二作戰(zhàn)集群未能越過塔拉河，只得重新追趕第一集群。
6月10日拂曉無產(chǎn)者一旅突破了德國369師在巴利諾瓦茨的防線，無產(chǎn)者第一師主動利用這一戰(zhàn)術(shù)突破口，指揮立即把突破口擴大，于6月12日到達并越過了福查—卡利諾維克公路，把德國的包圍圈甩在身后。當(dāng)日夜，司令部和無產(chǎn)者第二師一起實施主要突破。
13日，主力越過了公路。第二集群的第7突擊師也追隨主力越過了公路。但隨后德軍得到了增援，完成了對公路的封鎖。第3突擊師開路的達爾馬提亞一旅雖然突破了堅蒂什特地區(qū)的防線，但他們沒有守住這個陣地，而是在德軍的壓力下分批向北突圍了。 到6月底，司令部和游擊隊主力都已經(jīng)突圍，進入東波斯尼亞比較安全的地帶。總共有六千多名游擊隊員犧牲。
1943年9月8日，意大利宣布投降，駐扎在東南歐的意大利埃斯特集團軍群奉命開始向戰(zhàn)區(qū)內(nèi)的盟軍投降，這使得解放斗爭有了新的大發(fā)展。當(dāng)時，在南斯拉夫有意大利的十四個整編師和四個缺員師，收復(fù)他們的占領(lǐng)區(qū)，奪取他們的裝備萬分重要。
鐵托命令部隊全速進軍，占領(lǐng)達爾馬提亞海岸和沿海島嶼，尤其是斯普利特和希貝尼克這兩個裝卸港，接收集中在那里的倉庫。最終，游擊隊成功地解除了十個意大利師的武裝，獲得了大量的軍火和庫存物資。游擊隊擴充了大約八萬兵員，其中部分是意大利俘虜，他們志愿加入了游擊隊為他們編設(shè)的特別部隊——“加里波第”師和“加里波第·納蒂索內(nèi)”師。人民解放軍和游擊隊的總?cè)藬?shù)上升到二十五萬人，解放區(qū)擴大為十三萬平方公里，人口占南斯拉夫人口的近一半。
這時，德國在南斯拉夫的部隊有二十萬德國兵、十六萬保加利亞兵以及塞爾維亞和克羅地亞偽軍。他們擔(dān)心盟軍在達爾馬提亞登陸，決心不讓鐵托控制達爾馬提亞海岸。
從1943年10月底到1944年1月中，他們采用新的、流動的反游擊隊?wèi)?zhàn)術(shù)，并用空軍配合，襲擊散布于遼闊地帶的、特別是波斯尼亞的游擊隊，南斯拉夫戰(zhàn)史把這些零散的戰(zhàn)斗稱為第六次攻勢，不過實際上這是大量分布在極廣闊地帶上的大量零散戰(zhàn)斗的總稱，而不是真正意義上的戰(zhàn)役。最終游擊隊勝利了，解放區(qū)進一步擴大，解放軍和游擊隊的數(shù)量越來越多，而德國人再也無力發(fā)動類似的大規(guī)模進攻了。
1944年1月游擊隊在南斯拉夫巴里市建立他們的第一支正規(guī)裝甲部隊第一坦克旅。1945年南北兩部的南斯拉夫各游擊隊成功會師，此時的巴爾干還剩下南斯拉夫北部和斯洛文尼亞等地還沒解放，于是鐵托集結(jié)40萬大軍向德軍發(fā)動總攻勢，1945年5月15日德軍負責(zé)南斯拉夫戰(zhàn)線的主要指揮官馮·萊爾將軍宣布投降。
據(jù)南斯拉夫統(tǒng)計，人民解放軍和游擊隊在反法西斯戰(zhàn)爭中一共犧牲了305000人，每8名南斯拉夫人，就有1人在二戰(zhàn)中陣亡。號稱“陸戰(zhàn)無敵”的二戰(zhàn)德軍在南斯拉夫不但毫無進展，最終德軍在南斯拉夫只待了4年就卷鋪蓋滾蛋了。當(dāng)時世界上最訓(xùn)練有素的德國軍隊，也無法戰(zhàn)勝這支衣衫襤褸、裝備落后的人民武裝。
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