郭破虜遠(yuǎn)赴波斯后，與波斯圣女生下一女。郭破虜一心想讓波斯明教改旗易幟，來抵抗蒙元，雖以失敗告終，但還是委托衣琇重振了中原明教，其女最后也回歸中華。
北宋徽宗年間，皇帝昏庸，奸臣當(dāng)?shù)溃灾涟傩瞻曉沟溃煜乱查_始大亂。安徽歙縣人士方臘利用從波斯傳入中土的明教，并以其名，于睦州青溪縣聚眾百萬，發(fā)動了聲勢浩大的起義，震動?xùn)|南半壁河山。
徽宗皇帝下旨令年逾古稀的黃裳派兵剿滅明教。黃裳憑從《萬壽道藏》中悟出的絕世武學(xué)《九陰真經(jīng)》將方臘擒獲，起義失敗。
明教殘部在繼任者的帶領(lǐng)下，經(jīng)過艱難跋涉，來到了西域昆侖山，隨即轉(zhuǎn)入地下活動，伺機(jī)待伏。
轉(zhuǎn)瞬到了南宋末年，忽必烈繼位后，遵奉祖父成吉思汗遺訓(xùn)，拓展疆土，開藩建汗，三次西征波斯。西征結(jié)束后，戰(zhàn)功卓著的成吉思汗四子拖雷建立了包括波斯在內(nèi)遼闊廣大的四大汗國之一的欽察汗國。
華箏公主因與郭靖感情未果，以至年過六旬也未曾婚嫁。華箏公主不愿卷入元朝的宮廷內(nèi)斗，于是西赴絕域以依兄長。
反觀南宋朝廷，國力積弱，偏安一隅，大廈將傾，岌岌可危。襄陽已被蒙古人圍困六年之久，全憑郭靖黃蓉以一己之力扼守襄陽，兩人早就明白大勢所趨，但是大義所在，只得明知不可為而為之。
郭靖夫婦雖對以身殉國早有心理準(zhǔn)備，但還是不忍郭家血脈斷絕，而存續(xù)血脈的使命也就落在了郭破虜?shù)纳砩稀?/p>
黃蓉知道，郭氏乃中原漢人的精神圖騰，若大宋亡國，蒙元必會追殺郭氏后人，以報昔日蒙哥被殺之仇，在這種情況下，郭破虜只能遠(yuǎn)走他鄉(xiāng)，投靠華箏公主便成了最佳選擇。
于是郭靖黃蓉夫婦不僅開始為郭破虜遠(yuǎn)赴波斯未雨綢繆，也開始為襄陽城破后，中原繼續(xù)抗擊蒙元進(jìn)行著手準(zhǔn)備。
首先便是鑄造倚天劍與屠龍刀，實行刀劍計劃。但是鑄造刀劍需要一種耐高溫的工具，而這個工具便是明教手中的圣火令。黃蓉與耶律齊率領(lǐng)丐幫弟子從明教手中奪走了圣火令，教主石元也因圣火令的丟失而地位不穩(wěn)。
然后郭破虜帶著鑄好的屠龍刀與圣火令遠(yuǎn)赴波斯，來到了欽察汗國，找到華箏。
郭破虜為掩人耳目，改名哈賈尼，華箏并將其推薦給已經(jīng)臣服于蒙元的波斯明教。郭破虜將圣火令獻(xiàn)與明教總壇后，立下大功，亦被封為明教總壇的影月長老，郭破虜終于在波斯有了落腳之地。
由于此時的中原明教四分五散、茍延殘喘，波斯明教已有放棄之意，于是將圣火令重回總壇的消息嚴(yán)密封鎖，不為中原明教所知。
波斯明教本是由“山中老人”霍山所創(chuàng)立的摩尼教而來，霍山去世后，波斯明教勢力發(fā)展極為迅速,而教中又奉行圣女體制，圣女教主由三大長老合議后選定，教中圣女不過是教派的精神象征，真正有實權(quán)的實際是三大長老之首的“暗星長老”伊瑪目。
波斯明教雖發(fā)展迅速、好生興旺，但終抵不過蒙古鐵騎西征，不得不臣服于蒙元朝廷。
郭破虜雖遠(yuǎn)在波斯，但仍秉承其父遺訓(xùn)，時時不忘驅(qū)除韃虜，恢復(fù)河山，更不敢忘自身乃中華血脈，于是暗下決心，欲將波斯明教改換門庭，打造成抗擊蒙元的中堅力量。
就在此時，昔日參加過襄陽祝壽的武林能人異士，百草仙衣子風(fēng)攜子衣琇經(jīng)過絲綢之路來波斯經(jīng)商，兩人雖多年未見,當(dāng)年之情卻不淡反深。尤其其子衣琇自幼學(xué)富五車,更因家世之故,具有非凡的商業(yè)才能,故被郭破虜引薦給“暗星長老”伊瑪目。
郭破虜趁勢向伊瑪目提出讓衣琇回歸中土，整頓中原明教。伊瑪目本想將中原明教當(dāng)做棄子，今見有人主動要整頓中原明教，并使其接受波斯總壇的領(lǐng)導(dǎo)，雖不報太大希望，但總可一試，也就答應(yīng)了郭破虜?shù)恼埱蟆?/p>
臨行之際，郭破虜授計衣琇，讓其回去以現(xiàn)任幫主石元沒有圣物圣火令，名不正而言不順為名，逼其退位，然后帶領(lǐng)明教將抗擊蒙元為宗旨，開展運(yùn)動，自己則在波斯想法讓總壇改旗易幟，或令圣火令重回，那時中原明教便可與波斯總教分庭抗禮。
衣琇不負(fù)郭破虜所托，短短時間內(nèi)，便令中原明教興旺起來。
郭破虜久居波斯明教，與圣女米麗古麗日久生情，兩人私下里同看濤生云滅,云開星現(xiàn)，心里皆是說不出的歡愉,只是兩人心中都知,各自身份所在，不可能光明正大的雙宿雙飛。
但是兩人還是情到深處，越了雷池，偷偷生下一女黛綺絲。歷來明教圣女，皆是心無旁騖的女子，如今米麗古麗不僅心中有情絲糾纏，更有兒女羈絆，以至每日極盡惶恐，苦思良久之后，決定修煉建教以來從未有人修煉成功的明教圣典斷情之術(shù)。
米麗古麗本是真心修煉，故而徑直進(jìn)入了波斯明教圣地冰宮，開始了為期長達(dá)五年的閉關(guān)修煉。郭破虜雖有心幫助卻也無能為力，每日只是于冰宮前翹首苦盼,期望兩人有機(jī)會相見,卻是渺茫得很。
此后三年，明教總壇之內(nèi)，常有年輕貌美的女子失蹤，并偶枯骨被發(fā)現(xiàn)，教中弟子雖仔細(xì)盤查卻毫無頭緒，以至眾人惶恐不安。
郭破虜親自出手追查，竟發(fā)現(xiàn)此事乃米麗古麗所為。原來，米麗古麗修煉斷情之術(shù)已經(jīng)入魔。她心中牽掛女兒黛綺絲，修煉越久，心魔越深，心中更加痛恨明教這一圣女體制，終于，一發(fā)無法收斂。
當(dāng)她錯解斷情中的精義后，每隔數(shù)日便會捉回美貌女子，放干女子的血，用血洗浴。這晚當(dāng)她再次出手擄人時，和郭破虜邂逅相遇。郭破虜心下痛楚，米麗古麗淚流面滿。
就在此時“暗星長老”伊瑪目從暗中突然現(xiàn)身，并以此事為要挾，讓郭破虜刺殺欽察汗國的國王和華箏公主。
原來，波斯明教投靠蒙元乃為虛以為蛇，實際是想借蒙元之力，重建一個以波斯人為主的新的王朝，以期與蒙元抗衡。
郭破虜雖恨蒙元占我中土，但畢竟蒙漢都是中華同根，如若答應(yīng)，流落于波斯的數(shù)萬華人再無歸家的可能。
當(dāng)郭破虜拒絕了伊瑪目后，伊瑪目惱羞成怒，竟不顧同宗之義，一劍將米麗古麗刺死。
郭破虜心痛米麗古麗之死，悲憤交加之際全力出手,只覺伊瑪目不死，心中難解家國仇恨。
由于愛人剛死，郭破虜始終不能集中精神，在其出神之時，不慎被伊瑪目后擊中腰脅，當(dāng)場口吐鮮血，好在郭破虜臨危不亂，屠龍刀一揮，砍下了那伊瑪目的腦袋。
郭破虜雖殺了伊瑪目，但自己也受傷頗重。郭破虜知道自己已經(jīng)時日不多，于是讓黛綺絲有機(jī)會一定要回歸中華，擺脫圣女的身份，不要再現(xiàn)其母的悲劇。
郭破虜并將刀劍的也告知于她，希望中原明教教主能來波斯迎回圣火令取回屠龍刀，使中原明教與波斯總教徹底分開。
郭破虜死后，波斯明教群龍無首，再也無人提出重建新王朝的想法，一直附庸于欽察汗國。
待到黛綺絲長大成人后，生的膚如凝脂、杏眼桃腮、端麗難言。黛綺絲緊記其父遺言，假言前往中土，擔(dān)當(dāng)中原明教圣女，隨后在風(fēng)云月三使的陪同下回到了中原。
此時已是明教教主的陽頂天聽聞完黛綺絲介紹后，趁替其與
前來報父仇的"銀葉先生"韓千葉對戰(zhàn)立下大功，遂收其為義女，并封黛綺絲為紫衫龍王，幫其隱藏了身份，從此斷掉了黛綺絲與波斯明教總壇的所有聯(lián)系。